Sådan sender du en faktura til en organisation

Hvis du har medlemmer, som faktureres igennem en organisation, så sender du en faktura på følgende måde:

• Gå først ind i Back Office. 
• Gå derefter ind i menuen "Organisation". 
• I fanen "Organisation": udfyld navn, facilitet, CVR-nummer, E-mail-adresse, E-mail-adresse (til faktura) og adresse på organisationen, og husk fluebenet nederst.

• I fanen "Finans" skal du tilføje "Faktura reference", hvilket betyder, at du skal tilføje en person, som har ansvaret for betalingen. Dette er meget vigtigt.
  Hvis ikke denne person allerede er oprettet i dit system, så kan du blot oprette en ny person med for og efternavn, og tilføje denne til rubrikken.

• Når du har udfyldt alt relevant information, og er klar til at sende en faktura til en organisation, så skal du bevæge dig ind i fanen "Medlem". 

• Her skal du markere det medlemskab, som du ønsker, der skal sendes en faktura på. Det gør du blot ved at markere det og efterfølgende trykke på knappen "Debit". Her skal du vælge intervallet, der ønskes betalt for. 
• Tryk på "Komplet".
  
  

Du har  nu to muligheder:

1. Du kan sende separate fakturaer ud til organisationen.
2. Du kan sende en samlet faktura ud til organisationen.  

1. En separat faktura sender du ved at trykke på "Faktura". Så sendes en faktura ud på det enkelte medlemskab på den enkelte person.
2. En samlet faktura laves ved at trykke på knappen "Åbn i ordrepanel".  

• Hvis du trykker på "Åbn i ordrepanel" for at sende en samlet faktura bliver du sendt videre til ressource planner, hvor du kan se bestillingen.
• Sørg for, at du har valgt din kasse og allerede er logget ind i kassen i en ny fane, og at du også tilføjer kassen i Ressource Planner.

• Tryk på "Mønterne", så du kommer over i Point of Sale.

• Gentag denne procedure, indtil du har tilføjet alle medlemskaberne. 
• OBS: hvis der oprettes flere faner i Point of Sale på ordrene, så kan du samle kvitteringen ved at trykke på prikkerne og vælge "Flyt rækker". 
• Tjek om den rigtige "Person" står i feltet, ellers så søg efter personen, som du i starten angav som reference til fakturaen/organisationen.

• Tryk efterfølgende på "Faktura" nederst i kassen, og vælg "Organisation" i rubrikken, så resten af oplysningerne udfyldes automatisk. 
• Vælg "Fakturadag" og "Forfaldsdato", og gennemfør bestillingen.