- Gå ind i "Back Office"
- Vælg fanen "Fakturering" og under-fanen "Fakturaer"
- Herinde kan du tjekke, hvem der endnu ikke har betalt ved at vælge "Ikke sendt", "Ikke betalt" og "Afventer svar" i boksen "Vis", og ved at vælge "Almindelig", "BS-faktura" eller "Kort" i boksen "Type". Man kan altså kombinere de to bokse på forskellige måder.
Oftest ender medlemmer på disse lister, fordi medlemmet mangler kortsamtykke, kortet er udløbet eller ikke har dækning/penge på kortet, hvormed trækningen ikke har kunne gå igennem.
Hvis de står i kategorien "Ikke sendt" og det er medlemskaber med automatisk kortbetaling, har du mulighed for at håndtere dem, og opkræve det skyldte med det samme.
Det gør du ved at:
- Markere den du vil opkræve og trykke på knappen "Send til trækning", så systemet prøver igen ved datoskifte. (OBS! Meget vigtigt, at du trykker "Send til trækning" og ikke "Send", da der så laves en almindelig faktura,)
OBS: Knappen "Send til trækning" bliver kun synlig, hvis felterne "Ikke sendt" og "Kort" er valgt. Hvis du har en faktura, som er inde i listen "Ikke betalt", så skal du først flytte fakturaen over i "Ikke sendt" for at kunne bruge knappen "Send til trækning".
Alle dem, du sender til trækning igen sendes kun til trækning, hvis medlemmet har oprettet kortsamtykke. Resten forbliver på listen. Her har du så i stedet mulighed for at sende opkrævningen som en rigtig faktura, som sendes ud via mail til medlemmet ved at trykke på knappen "Send".
Dem, du sender til trækning igen bliver ført over i listen "Afventer svar".
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.