Status på faktura

Fakturaer i BRP kan have forskellige statusser. Dette vises på fakturaer og i fakturalister. Status kan ændres manuelt fra alle statusser undtagen "Udført" tilbage til "Ikke sendt" ved at højreklikke på en eller flere fakturaer i en fakturaliste. Vær dog forsigtig med dette, da status normalt ikke skal ændres på denne måde.

Ikke sendt
Fakturaen oprettes, men leveres ikke til kunden.

Venter på at blive sendt
Fakturaen er sat op til videre distribution med bl.a. e-mail eller anden ekstern fakturadistribution. Fakturaen har denne status, indtil den er sendt og derefter flyttet til "Sendt" (eller tidligere status, hvis andet end ikke er sendt)

Afventer svar
To muligheder:

For direkte debiteringsfaktura:

Fakturaen sendes til debitering til BGC og spærren er herefter tilgængelig for manuel betaling. Hvis fakturaen ikke betales, ændres status til den status, der var før den blev sendt til BGC. Normalt ikke sendt, men det kan nogle gange sendes.
For tilbagevendende kortbetalingsfaktura: Fakturaen er under behandling. Forsøg på at hæve penge bliver gjort dagligt. Hvis fakturaen ikke betales, ændres status til den tidligere status. Normalt ikke sendt, men det kan nogle gange sendes.

Klar
Fakturaen afregnes fuldt ud enten via betaling, kredit eller kredittab.

Påmindelse
Fakturapåmindelse er sendt til fakturamodtagere direkte af fakturaudsteder.

Påmindelsesservice
Fakturaen er afleveret til inkassofirmaer og fakturapåmindelse er sendt til fakturamodtager. Direkte betalinger skal indberettes til inkassofirmaer.

Kollektion
Fakturaen er udleveret til inkassofirmaer og inkassomeddelelser er sendt til fakturamodtagere. Direkte betalinger skal indberettes til inkassofirmaer.

Sendt
Fakturaen sendes til levering til fakturamodtager via f.eks. mail eller e-mail.

Eksporteret
Fakturaen er eksporteret til et eksternt system og håndteres ikke af BRP.

BEMÆRK! Gamle oplysninger, version 25.203 og tidligere:
Fakturaer i BRP kan antage fem forskellige statusser. Disse udelukker ikke altid hinanden, men en faktura kan have en kombination af status.

Ikke sendt
En faktura har altid status "Ikke sendt" eller "Sendt".
"Ikke sendt" indstilles altid, når en faktura oprettes, men kan også indstilles manuelt ved at lade feltet "Sendt" under Økonomi> Fakturering> Fakturaer stå tomt. Uafsendte fakturaer indgår ikke i skadehåndteringen og kan ikke modtage betalingspåmindelser.

Sendt
En faktura har altid status "Ikke sendt" eller "Sendt".
Status er forbundet med, at du klikker på knappen "Anmeld" og svarer "Ja" på spørgsmålet, hvis du ønsker at markere fakturaen som afsendt. Spørgsmålet stilles uanset hvilket "Mål" du vælger. Du kan også manuelt markere en faktura som afsendt under Finans> Fakturering> Fakturaer, vælg feltet "Sendt".

Hos BGC (gælder kun for direkte debiteringsfakturaer)
Fakturaen er sendt til BGC og BRP afventer svar fra banken. BRP sletter automatisk denne status, når den sidste svarfil fra bankens direkte debiteringer indlæses, uanset resultatet af hævningen. Hvis direkte debiteringsfakturaer forbliver her, selvom alle svarfiler er blevet indlæst, skyldes det normalt, at der ikke er tilbagemelding på nogen resultatfil. For yderligere løsningsinformation, læs ofte stillede spørgsmål - Direkte debitering.

Betalt
Fakturaen er betalt. Indstilles automatisk, når gælden er afviklet. (Når du får besked fra dit inkassofirma om, at en faktura er betalt, skal den betales i BRP, brug den betalingsmetode du har opsat ved betalinger ved inkasso). Eller når fakturaen er betalt via kasseapparatet og for direkte debiteringsfakturaer, når svarfilen på tegnefilen fra banken er indlæst med meddelelse om, at fakturaen er betalt.